Le site web d'une fiduciaire, de la confiance au premier mandat

Dire clairement pour qui vous travaillez

Un indépendant ne se demande pas s'il lui faut des « services fiduciaires ». Il veut qu'on tienne sa comptabilité, qu'on paie ses salaires, qu'on remplisse sa déclaration. Il cherchera avec ces mots-là, par exemple « comptabilité indépendant » suivi de sa localité. Votre site doit donc nommer les personnes que vous servez et les prestations que vous leur rendez.

Prenons une fiduciaire qui travaille surtout avec des restaurateurs et des commerçants d'une région. Sa page d'accueil le dit en une phrase. Une page distincte détaille ce qu'elle fait pour eux : comptabilité, salaires, TVA, bouclement, déclaration d'impôts. Avec une page par type de client ou par prestation, le visiteur trouve son cas en un clic et Google comprend mieux de quoi parle chaque page (voir le guide sur une page ou plusieurs).

Listez uniquement ce que vous faites vraiment. Si vous ne faites pas de révision, ne la mentionnez pas. Dites aussi pour qui vous ne travaillez pas : une phrase claire évite des demandes qui n'aboutiront pas. N'affichez un titre, un agrément ou une affiliation que si vous les détenez réellement et qu'ils sont à jour.

Les preuves de confiance qui comptent

Un mandat de fiduciaire s'étend sur des années. Le visiteur cherche à savoir à qui il va confier ses comptes, et il le cherche dans des faits :

• Les personnes : photo, nom, titre, formation (par exemple brevet fédéral ou diplôme), langues, domaine d'expertise.
• Le lieu : adresse complète, plan d'accès, photo du bureau, heures d'accueil.
• L'expérience en faits vérifiables : année de fondation, types de mandats, secteurs servis.
• Les affiliations à des associations professionnelles, si elles sont réelles, avec le logo seulement si l'association l'autorise.
• Les clients, cités uniquement avec leur accord écrit. Sans cet accord, nommez des secteurs (restauration, construction, santé) et non des entreprises.
• Les avis Google de vrais clients (voir le guide pour obtenir des avis Google).

Évitez les formules qui ne prouvent rien : « économies d'impôts assurées », « le meilleur conseil de la région », « une équipe passionnée ». Un fait précis et vrai pèse plus que des adjectifs.

La demande de mandat en quatre étapes

Le visiteur hésite souvent parce qu'il ne sait pas ce qui se passe après le premier contact. Décrivez-le sur une page « Démarrer un mandat » :

1. Premier contact par téléphone ou par formulaire. Annoncez un délai de réponse que vous tenez vraiment.
2. Entretien de prise de contact, par téléphone, en visioconférence ou au bureau, pour comprendre la situation et les attentes.
3. Offre et lettre de mandat écrites : prestations, rythme, responsabilités de chacun, honoraires ou manière de les calculer.
4. Remise des documents par un canal sécurisé, puis démarrage du travail.

Si vous ne publiez pas de tarifs, expliquez au moins ce qui fait varier les honoraires : volume d'écritures, nombre de salariés, fréquence des bouclements, état des documents à la remise. Le visiteur comprend alors pourquoi la réponse prend la forme d'une offre.

Le formulaire de demande reste court : nom, entreprise ou particulier, forme juridique, prestation recherchée (cases à cocher), canton, délai souhaité, téléphone, e-mail. Une question sur la situation (création d'entreprise, reprise, premier salarié, comptabilité en retard, autre) permet de répondre juste dès le premier message. N'y demandez pas de pièces comptables : elles viennent à l'étape 4.

Sécurité des données : dire vrai, puis agir en conséquence

Vos clients vous confient des chiffres, des salaires, des déclarations d'impôts, parfois des données sur leurs employés. Le site doit montrer que vous prenez cela au sérieux, et il doit le faire réellement :

• Connexion chiffrée (https, cadenas) sur toutes les pages, formulaire compris.
• Logiciel du site et extensions à jour, accès d'administration avec un mot de passe long et une authentification à deux facteurs.
• Peu de données demandées dans les formulaires, conservées le temps nécessaire, et pas de traceurs superflus.
• Déclaration de protection des données à jour (voir le guide sur la politique de confidentialité et la nLPD).
• Échange de documents par un portail ou un outil de partage chiffré, pas par des pièces jointes d'e-mail ordinaire.

Écrivez sur le site ce que vous faites vraiment : où sont hébergées les données (en Suisse, seulement si c'est le cas), qui y a accès, comment les documents sont transmis. N'écrivez jamais « sécurité absolue » ou « données totalement protégées » : aucune organisation ne peut le promettre, et une phrase fausse ruine la confiance. Les obligations exactes dépendent de votre activité et des mandats que vous exercez. Cet article ne constitue pas un conseil juridique.

Un site pour votre fiduciaire

Pour faire le point sur votre site actuel, commencez par le check-up gratuit. Retrouvez d'autres sujets dans nos conseils.

Questions fréquentes

Faut-il publier les honoraires ?

Ce n'est pas obligatoire. Si vous préférez ne pas afficher de tarifs, expliquez ce qui les détermine et dites que chaque situation fait l'objet d'une offre écrite. Le visiteur sait ainsi à quoi s'attendre.

Puis-je citer des clients ou afficher leurs logos ?

Seulement avec leur accord écrit. Sans cet accord, décrivez les secteurs dans lesquels vous travaillez, sans nommer d'entreprise.

Un espace client sur le site est-il une bonne idée ?

Oui, si vous utilisez un outil prévu pour l'échange de documents, avec une connexion sécurisée et une gestion des accès. Évitez de le construire vous-même sur le site vitrine : le site présente votre fiduciaire, l'outil protège les pièces.

Que publier dans une rubrique d'actualités ?

Des rappels utiles pour vos clients, comme les échéances de déclaration, vérifiés avant publication. Si vous n'avez pas le temps de la tenir à jour, renoncez à cette rubrique : une actualité vieille de deux ans fait douter du sérieux du reste.